Derecho a una parte obligatoria en España

¿En qué casos se aplica el derecho de sucesiones español?

La aplicabilidad del derecho español se determina de acuerdo con el Reglamento Europeo de Sucesiones. En principio, el derecho aplicable depende del último lugar de residencia habitual del testador.

Regulaciones divergentes en las regiones autónomas

El derecho a la legítima está regulado como parte del derecho sucesorio en el Código Civil español. Sin embargo, algunas regiones autónomas en España han promulgado sus propias o adicionales disposiciones sucesorias, conocidas como derecho foral. Estas regiones son:

• Islas Baleares
• Cataluña
• Galicia
• Navarra
• País Vasco

¿Cómo funciona el derecho a la legítima en España?

En el derecho sucesorio español, la libertad testamentaria del testador está limitada por determinadas personas. Esto significa que el testador no puede disponer libremente de todo su patrimonio después de su fallecimiento. Este sistema también se conoce como derecho de legítima.

¿Quiénes son los legitimarios?

Son legitimarios principalmente los hijos y descendientes del testador. Si un hijo ha fallecido antes que el testador y ha dejado sus propios hijos, estos ocuparán su lugar y recibirán la legítima en partes iguales. Si un hijo es indigno de heredar o se le ha privado efectivamente de la legítima, no se cuenta. Sin embargo, si ese hijo tiene descendientes, estos tienen derecho a la legítima y serán considerados en consecuencia. Si un legitimario renuncia a la herencia, sus descendientes tampoco recibirán nada y no serán contados en el cálculo de las partes de la herencia.

¿Qué es la legítima?

La legítima es la parte del patrimonio sobre la cual el testador no puede disponer libremente y que corresponde legalmente a los hijos. Para determinar la legítima, se aumenta el valor de la herencia con las donaciones sujetas a compensación. El valor de la herencia se calcula deduciendo las deudas y cargas al momento del fallecimiento. Las cargas testamentarias (como legados u obligaciones) no se tienen en cuenta en el cálculo.

¿Cómo se calcula la legítima?

La herencia se divide en tres partes:

• Legítima estricta: Sobre el primer tercio de la herencia, el testador no puede disponer libremente. Este tercio está reservado exclusivamente para los legitimarios.
• Mejora: Sobre el segundo tercio, el testador solo puede disponer a favor de sus hijos o descendientes. Las limitaciones a la mejora solo son válidas si benefician a otro legitimario o sus descendientes. Sin embargo, el tercio de mejora siempre está cargado con la legítima del cónyuge sobreviviente.
• Tercio libre: Sobre el último tercio, el testador puede disponer libremente.

¿Qué se toma en cuenta para la legítima?

Para asegurar un trato equitativo entre los legitimarios, las donaciones se toman en cuenta para la legítima. Esta imputación se realiza independientemente de si se determinó en el momento de la donación. Un legado o una obligación a favor de un legitimario se imputa a la mejora si el testador lo ha determinado expresamente o si no está cubierto por el tercio libre.

¿Qué ocurre si el testador no tiene hijos o descendientes?

Si el testador no deja hijos o descendientes, sus padres y otros ascendientes son los legitimarios. En este caso, la legítima es la mitad de la herencia. Si existe un cónyuge sobreviviente, este recibe un tercio de la herencia.

¿Cómo se configura el derecho a la legítima del cónyuge?

El cónyuge sobreviviente también es parte de los legitimarios. En caso de separación, no existe derecho, a menos que el testador haya perdonado al cónyuge. El cónyuge recibe un usufructo sobre el tercio de mejora y, si no hay hijos o descendientes, un usufructo sobre la mitad de la herencia. En ausencia de descendientes y familiares, el cónyuge hereda un usufructo sobre dos tercios de la herencia.

¿Qué sucede si el testador era soltero y no tenía hijos?

Si el testador era soltero y no tenía hijos, los padres del testador heredan la totalidad. Si los padres han fallecido, los hermanos del testador heredan en partes iguales.

¿Tiene el legitimario derecho a recibir información?

También en el derecho sucesorio español, los legitimarios tienen el derecho a recibir información sobre la herencia. El legitimario tiene el derecho de saber qué bienes forman parte de la herencia. Si los herederos no proporcionan la información necesaria de forma voluntaria o solo parcialmente, el legitimario puede recurrir a la vía judicial. Esto significa que puede exigir judicialmente que los herederos proporcionen la información requerida. El tribunal puede obligar a los herederos, mediante sentencia, a proporcionar información completa sobre la herencia.

¿Qué tribunales son competentes para hacer valer la legítima?

La competencia de los tribunales se determina de acuerdo con el Reglamento Europeo de Sucesiones. En general, son competentes los tribunales del país en el que el testador tenía su residencia habitual. En caso de competencia de tribunales españoles, el procedimiento se rige por la Ley de Enjuiciamiento Civil española.

Adv. Prof.* Dr. Stephan J. Lang